Brunswick annonce une augmentation de la taille de son placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté et son placement privé simultané annoncés précédemment pour un produit brut pouvant atteindre 20 million $

MONTRÉAL, 05 nov. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

 (Québec), le 5 novembre 2026 – Brunswick Exploration Inc. (« Brunswick » ou la « Société ») (TSX-V: BRW, OTCQB: BRWXF; FRANKFURT:1XQ) est heureuse d’annoncer que la Société, en raison d’une forte demande des investisseurs, a modifié son entente avec Canaccord Genuity Corp., agissant à titre de placeur pour compte principal, pour le compte d’un syndicat de placeurs pour compte (les « placeurs pour compte »), pour augmenter la taille de son placement privé pour compte annoncé précédemment (le « placement commercialisé ») pour passer à un produit brut total pouvant atteindre 17 844 500 $ tiré de la vente de toute combinaison de ce qui suit :

1. jusqu’à 21 050 000 actions ordinaires de la Société (une « action ordinaire ») au prix de 0,19 $ par action ordinaire;
2. jusqu’à 46 150 000 actions ordinaires de la Société étant admissible à titre d’« action accréditive » (« action accréditive de bienfaisance ») au sens du paragraphe 66(15) de la la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LI ») et au sens du paragraphe 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) (la « QLI ») qui seront vendues à des souscripteurs de bienfaisance au prix de 0,30 $ par action accréditive de bienfaisance.
   

Comme annoncé par la Société le 4 novembre 2026 dans son précédent communiqué, la Société procédera également à un placement privé simultané sans l’entremise d’un courtier pouvant atteindre 7 142 857 actions ordinaires accréditives de la Société (les « actions accréditives ») étant aussi admissible à titre d’« action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la LI et au sens du paragraphe 359.1 de la QLI au prix de 0,28 $ par actions accréditives, pour un produit brut total pouvant atteindre 2 000 000 $ (le « placement privé simultané »).

Le produit brut tiré de la vente des actions accréditives de bienfaisance et des actions accréditives sera utilisé par la Société afin d’engager des « frais d’exploration au Canada » qui sont admissibles à titre de « dépenses minières de minéral critique déterminées », au sens donné à ces deux termes dans la LI (les « dépenses admissibles ») sur les propriétés de la Société situées au Québec, Canada, au plus tard le 31 décembre 2026. Le produit net tiré de la vente des actions ordinaires sera utilisé à des activités d’exploration sur les propriétés de la Société et pour le fonds de roulement, ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise, tel qu’il est décrit plus amplement dans le document d’offre (au sens donné à ce terme ci-après).

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), les actions ordinaires et les actions accréditives de bienfaisance seront mises en vente auprès de souscripteurs dans chacune des provinces et des territoires du Canada (les « territoires de vente canadiens ») conformément à la dispense pour financement de l’émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, dans sa version modifiée aux termes de la Décision générale coordonnée 45‑935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense pour financement de l’émetteur coté »). Les actions ordinaires peuvent également être offertes aux États-Unis en vertu des dispenses applicables des obligations d’enregistrement prévues par la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et dans d’autres territoires à l’extérieur du Canada et des États-Unis, pourvu que le placement dans ces territoires n’exige le dépôt d’aucun prospectus, d’aucune déclaration d’enregistrement ni d’aucun document similaire, qu’il n’entraîne aucune obligation d’information continue et qu’il ne nécessite aucune approbation réglementaire ou gouvernementale. Les titres qui seront émis aux souscripteurs résidant au Canada dans le cadre du placement devraient être librement négociables immédiatement, conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières applicable.

Il est possible de consulter le document d’offre relatif au placement (le « document d’offre ») sous le profil de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la société à l’adresse www.brwexplo.ca. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire le document d’offre avant de prendre une décision d’investissement.

Dans le cadre du placement privé simultané, les actions accréditives seront offertes conformément aux dispenses applicables en vertu du Règlement 45-106, autre que la dispense pour financement de l’émetteur coté. Les titres qui seront émis dans le cadre du placement privé simultané seront assujettis à une période de détention de quatre mois au Canada, conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières applicable.

En considération de ses services, les placeurs pour compte recevront une commission en espèces équivalant à 6 % du produit brut du placement. Au surplus, la Société émettra également aux placeurs pour compte un nombre de bons de souscription non transférables correspondant à 3 % du nombre total d’actions accréditives de bienfaisance et d’actions ordinaires émises dans le cadre du placement. Chacun de ces bons de souscription permettra à son porteur d’acheter une action ordinaire au prix de 0,19 $ pendant une période de 36 mois suivant la date de clôture.

Il est prévu que la clôture du placement et du placement privé simultané aura lieu le ou vers le 25 novembre 2026 (la « date de clôture ») ou à toute autre date convenue entre la Société et les placeurs pour compte. La clôture du placement et du placement privé simultané est soumise à certaines conditions, notamment un minimum de 8 000 000 $ devant être levé dans le cadre du placement commercialisé, l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSX-V »).

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi de 1933, dans sa version modifiée, ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. Persons dans la Loi de 1933) à moins d’être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières ou de bénéficier de dispenses aux termes de ces lois.

À propos de Brunswick Exploration inc.

Brunswick Exploration est une société d’exploration minière basée à Montréal et inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « BRW ». La Société se consacre à l’exploration de base du lithium au Canada, un métal critique nécessaire à la décarbonation et à la transition énergétique mondiales. La Société fait rapidement progresser le plus vaste portefeuille de propriétés de lithium au stade de l’exploration de base au Canada, au Groenland et en Arabie saoudite, appuyé par son projet Mirage, l’une des plus importantes estimations de ressources minérales présumées de lithium en roche dure non développées des Amériques.

Relations avec les investisseurs / Renseignements

M. Killian Charles, président et chef de la direction (info@brwexplo.ca)
Téléphone : 514-861-4441

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont fondées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent notamment des déclarations concernant les attentes de la Société en ce qui concerne la clôture du placement et du placement privé simultané et sa date anticipée; l’utilisation prévue du produit du placement et du placement privé simultané; la réception des approbations réglementaires nécessaires, incluant l’approbation de la TSX-V; le traitement fiscal des actions accréditives de bienfaisance et des actions accréditives; le fait qu’il est prévu que la Société engage des dépenses admissibles au plus tard le 31 décembre 2027 et qu’elle renonce à ces dépenses admissibles au plus tard le 31 décembre 2026. Les informations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces informations prospectives comprennent notamment les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces événements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La TSX-V et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX-V) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.